*ST明诚(600136)重整一事有了最新进展。

10月13日晚，*ST明诚公告，公司与重整投资人及管理人签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》（简称《重整投资协议》）。


湖北联投城市运营有限公司(简称“联投城运”)、国厚资产管理股份有限公司（简称“国厚资产”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（简称“招平资产”）、北京久银投资控股股份有限公司（简称“久银投资”）成为公司的重整投资人，拟以6.01亿元获得公司6.12亿股的转增股票(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认)。

本次重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，控股股东可能变更为联投城运，实际控制人可能变更为湖北省国资委。

自1月3日法院要求启动预重整以来，*ST明诚的股价保持了波动性上涨势头。据东财Choice数据，该股近一年涨停超过40次，昨日触及涨停板，收于3.03元/股，涨幅达到4.48%，最新市值17.67亿元。


6.12亿股引入重整投资人

自2022年5月起，因存在连续两年亏损，流动资产小于流动负债，借款到期未偿，涉及多起诉讼，并且存在资产负债表日后到期的2020年非公开发行公司债券“20明诚03债”应付本息合计金额1.23亿元的回售本金及全额利息未按期兑付等事项，年报审计机构亚太（集团）会计师事务所对公司2021年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。

2022年5月6日，公司股票被实施其他风险警示。今年1月3日，*ST明诚收到武汉中院《决定书》，决定对公司启动预重整程序。

根据《重整投资协议》, *ST明诚按照每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增14.58亿股股票，转增后当代文体总股本将增加至20.4亿股。在转增股票中，6.12亿股用于引入重整投资人。

交易方案显示，联投城运等四家公司共同获得6.12亿股的转增股票，共占*ST明诚实施资本公积金转增股票后总股本的29.99%。其中，联投城运占20.00%，国厚资产占2.35%，招平资产占4.70%，久银投资占2.94%。

本次受让股票的成本价约为0.98元/股，今日*ST明诚收盘价为3.03元/股，重整投资人受让转增股票的价格低于重整投资协议签署日前一个交易日当代文体股票收盘价的百分之八十。

对此，*ST明诚表示，重整投资人此时参与对上市公司的重整面临较大的投资风险，同时承担了股份锁定的义务，其本次受让上市公司转增股票与一般投资者短线减持套利的情形存在较大差异。“本次重整投资协议约定的股份受让价格公允、合理，引入重整投资人过程中不存在损害公司及中小投资者利益的情形”。

湖北省国资委或成实控人

资料显示，*ST明诚于1992年10月30日登陆上交所，期间经历过数次转型，此前曾用名道博股份、当代明诚。*ST明诚目前的实控人为武汉市国资委，在此之前实控人为艾路明，双方的控制权交接完成于2021年8月24日。

本次重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，公司控股股东可能变更为联投城运，公司实际控制人可能变更为湖北省国资委。

从过往业绩来看，从2019年开始，*ST明诚的基本面持续恶化。2019年至2021年连续三年扣非净利均出现亏损，累计亏损高达34.76亿元。

在2023年半年报中，*ST明诚表示，由于公司控股子公司香港明诚已被香港高等法院裁定清盘，至此，公司丧失了相关体育业务，现有业务主要包括电视剧和电影的投资、制作和发行、节目制作、广告、影院投资及管理等。

今年上半年，*ST明诚营业收入约3.53亿元，同比减少50.15%，归母净利润亏损约19.13亿元。2022年同期营业收入约7.08亿元，归母净利润亏损约4.54亿元。

*ST明诚表示，如果公司后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，同时在新股东的加入后，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康发展的轨道。

公开资料显示，联投城运的控股股东为湖北省联合发展投资集团有限公司。湖北联投集团成立于2008年9月，实际控制人为湖北省国资委，2022年6月公司进行重大资产重组，转入8家股权资产和1家合伙企业财产，定位为服务武汉城市圈“两型社会”建设的专业投融资平台。

该集团具体经营业务涵盖产业新城、地产开发、产业金融、数字产业、基础设施与新基建等领域，总资产规模超过3000亿元，控股上市公司1家，参股上市公司2家，企业员工总数逾2万名。2023年上半年，湖北联投集团实现营业收入589.16亿元、利润总额21.12亿元、利税总额52.35亿元，分别同比增长37.02%、11.21%、11.31%，均创历史同期新高。

责编：彭勃

校对：杨立林